Hướng Dẫn Quản Lý Thông Tin Khách Hàng Và Công Nợ Trên LalaPos

Ghi lại thông tin khách mua giúp xuất hoá đơn đúng quy định và tạo tiền đề chăm sóc khách quen sau này. LalaPos cho phép gắn thông tin người mua ngay trên từng đơn hàng (dùng được ở mọi gói), còn hồ sơ khách hàng đầy đủ với lịch sử mua hàng và công nợ nằm trong ứng dụng Khách hàng riêng.

Bước 1: Mở đơn hàng, bấm "Thêm thông tin người mua"

Vào tab Đơn hàng, chọn đơn cần gắn thông tin khách, bấm "Thêm thông tin người mua" ở khối Khách hàng.

Bước 2: Điền thông tin khách

Chọn loại khách Cá nhân hoặc Công ty, điền họ tên, số điện thoại, địa chỉ — các thông tin này dùng để liên hệ lại và xuất hoá đơn điện tử nếu cần.

Bước 3: Lưu và xem lại trên đơn

Sau khi lưu, thông tin khách hiển thị ngay trong khối Khách hàng của đơn, có thể bấm biểu tượng bút chì để sửa lại bất cứ lúc nào.

Bước 4: Quản lý hồ sơ khách hàng và công nợ đầy đủ — cần gói Cơ bản trở lên

Để xem lịch sử mua hàng gộp theo từng khách, theo dõi công nợ (khách mua nợ, trả góp) và chương trình khách hàng thân thiết, vào ứng dụng Khách hàng ở tab Ứng dụng — tính năng này yêu cầu gói Cơ bản trở lên.

Lưu ý minh bạch: tài khoản dùng để chụp ảnh hướng dẫn này đang ở gói Miễn phí nên chưa mở khoá được ứng dụng Khách hàng để chụp lại màn hồ sơ khách hàng/công nợ thực tế lần này.

Bước tiếp theo

Việc gắn thông tin khách cũng là bước cần thiết trước khi xuất hoá đơn điện tử cho đơn hàng.